Si vous avez facturé et expédié une commande mais que le client ne paiera finalement jamais (ex : le chèque revient impayé), vous pouvez passer la commande en perte. Pour cela, suivez les étapes suivantes :

Allez sur la commande, et cliquez sur “montant payé par le client”.



Assurez-vous qu’il n’y ait pas de règlement enregistré.

Si vous aviez déjà renseigné un règlement : supprimez-le en cliquant sur l’icône de la corbeille. Validez.



Si le règlement a déjà été exporté en comptabilité, prévenez votre comptable.

Toujours sur la commande, cliquez sur le montant restant à payer.



Puis choisissez l’option “Passer en charge exceptionnelle”.
Une fois que vous avez cliqué sur le bouton, la commande est passée en perte.



Enfin, vous pouvez aller sur la fiche client pour indiquer cet incident.



Ajoutez une note pour signaler que la commande n’a jamais été payée.
Et/ou bloquez directement toute nouvelle commande de la part de ce client. Pour le faire, cliquez sur “Modifier”, puis cochez la case “Ne pas permettre la prise de commande”. Pensez à enregistrer les modifications.



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