Vous souhaitez générer un relevé à envoyer à votre client ? ou le dossier commercial du client ?

1. Relevé de compte client

Aller sur la fiche client (menu Clients) > sur l'onglet "Commandes".
Cliquez sur le bouton "Relevé de compte client" en haut à droite.
Choisissez de l'exporter au format PDF ou Excel :
au format Excel, il s'enregistre automatiquement sur votre ordinateur.
au format PDF, il s'ouvre dans un nouvel onglet.

Le relevé de compte client reprend :
vos informations légales et votre logo
la date du relevé
le nom du compte client
l'ensemble des opérations (factures/tickets/avoirs et règlements/remboursements) et le montant associé au débit ou au crédit.
le solde final

2. Dossier commercial

Allez sur la fiche client (menu Clients), par défaut vous arrivez sur l'onglet "Interactions".
Cliquez sur le bouton "Dossier commercial" en haut à droite.
Baqio ouvre le PDF, qui se compose de 3 parties :
Synthèse client : ensemble des caractéristiques liées au client.

Factures non soldées : liste des commandes à l'état de factures qui n'ont pas encore été réglées ou partiellement réglées.

Historique : liste des variantes commandées (avec leurs quantités, équivalents 75cl, montants HT et prix moyens HT).
Il y a un tableau par année, permettant d'obtenir le nombre total de produits achetés, toutes variantes confondues, année par année, ainsi que le montant HT total dépensé et le prix moyen HT.
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