Suivez les représentants commerciaux avec lesquels vous travaillez.

1. Paramétrer les représentants commerciaux

Créer la catégorie
Dans le menu Représentants > Catégories, créez les catégories de représentants (Représentants Hauts de France, Représentants IDF par exemple).



Pour chaque catégorie de représentants, vous indiquez :
les taux de commissions qui seront appliqués sur les commandes facturées. `
Ce taux pourra être affiné et personnalisé variante produit par variante produit. Une fois la catégorie créée, vous accédez à un tableau. Toutes les variantes ayant un tarif auront par défaut le taux indiqué à l'étape précédente. Cliquez dessus pour le modifier ou pour indiquer un montant à déduire du prix unitaire. Si besoin, vous pourrez aussi modifier le taux directement au niveau d'une commande.
le mode de commissionnement : vous choisissez si la commission est due à la date où la commande est facturée ou à la date où la facture est payée.
la périodicité des relevés (mensuelle ou trimestrielle).

Créer le représentant
Une fois la catégorie créée, ajoutez les représentants. Pour cela, allez dans le menu Représentants > Représentants.

Ajoutez un représentant, et indiquez :
son nom (obligatoire)
son email
sa catégorie (obligatoire)
les documents pour lesquels il sera en copie des emails (si la case est cochée et que l'email est indiqué dans le champ précédent, le représentant sera alors automatiquement ajouté en copie des emails des clients qui lui sont liés)


les informations de facturation
son RIB
des informations complémentaires pour vous en interne ou à afficher sur le relevé de commission.

2. Associer le représentant commercial à la commande

Associer le représentant au niveau de la fiche client
Lorsqu'un représentant vous transmet une commande d'un nouveau client, vous avez la possibilité d'indiquer que ce client est rattaché à ce représentant, directement depuis la fiche client : 



Lorsqu'une commande est créée avec ce client, il est automatiquement marqué que cette commande a été passée via ce représentant : 



Associer le représentant sur une commande
Pour ajouter manuellement le représentant à une commande, allez sur la commande. Dans l'encart de droite, cliquez sur le crayon "Modifier" au niveau du champ "Représentant". Pour plus de détails se référer à la documentation "Ajouter, modifier ou supprimer un représentant d'une facture".

Affichage et modification des commissions
Le montant de la commission est calculé au niveau de chaque ligne de commande.
Vous avez la possibilité de le modifier si besoin, en cliquant sur le taux en bleu :



Si le représentant vous a transmis un bon de commande avec une référence, vous pouvez indiquer cette référence dans "Référence commande".

3. Synthèses des commandes et des commissions

Menu Commandes
Vous pouvez filtrer les commandes passées par tel ou tel représentant depuis la liste des commandes, en cliquant sur la loupe en haut à droite. 

Menu Représentants
Page Commissions
Vous retrouverez ici l'ensemble des commissions dues à un agent, qui n'ont pas encore été intégrées dans un relevé.
Choisissez la période et le représentant puis cliquez sur "Appliquer".

Page Représentants
Pour générer le relevé des commissions, cliquez sur l'agent commercial concerné. Vous pourrez alors créer le rapport.
Pour plus de détails, vous référer à la documentation "Éditer le relevé d'un représentant".

Une facture n'apparait pas dans le relevé ? Avez-vous vérifié si la catégorie de votre agent commercial est commissionnée à la date de commande ou à la date de paiement ?
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