Suivez les représentants commerciaux avec lesquels vous travaillez.

Paramétrer les représentants commerciaux

1. Créer la catégorie
Dans le menu Représentants > Catégories, créez les catégories de représentants (Représentants Hauts de France, Représentants IDF par exemple).



Pour chaque catégorie de représentants, vous indiquez :
les taux de commissions qui seront appliqués sur les commandes facturées. `
Ce taux pourra être affiné et personnalisé variante produit par variante produit. Une fois la catégorie créée, vous accédez à un tableau. Toutes les variantes ayant un tarif auront par défaut le taux indiqué à l'étape précédente. Cliquez dessus pour le modifier ou pour indiquer un montant à déduire du prix unitaire. Si besoin, vous pourrez aussi modifier le taux directement au niveau d'une commande.
le mode de commissionnement : vous choisissez si la commission est due à la date où la commande est facturée ou à la date où la facture est payée.
la périodicité des relevés (mensuelle ou trimestrielle).

2. Créer le représentant
Une fois la catégorie créée, ajoutez les représentants. Pour cela, allez dans le menu Représentants > Représentants.

Ajoutez un représentant, et indiquez :
son nom (obligatoire)
son email
sa catégorie (obligatoire)
les documents pour lesquels il sera en copie des emails (si la case est cochée et que l'email est indiqué dans le champ précédent, le représentant sera alors automatiquement ajouté en copie des emails des clients qui lui sont liés)


les informations de facturation
son RIB
des informations complémentaires pour vous en interne ou à afficher sur le relevé de commission.

Associer le représentant commercial à la commande

Lorsqu'un représentant vous transmet une commande d'un nouveau client, vous avez la possibilité d'indiquer que ce client est rattaché à ce représentant, directement depuis la fiche client : 



Lorsqu'une commande est créée avec ce client, il est automatiquement marqué que cette commande a été passée via ce représentant : 



Si le Représentant vous a transmis un bon de commande avec une référence, vous pouvez indiquer cette référence également dans "Référence commande".

Avec cette information, le montant de la commission est calculé au niveau de chaque ligne de commande et vous avez la possibilité de le modifier si besoin :



Synthèses des commandes et des commissions

Ensuite, vous pouvez filtrer les commandes passées par ce représentant depuis la liste des commandes en cliquant sur la loupe en haut à droite depuis la liste des commandes. 

Une fois la commande facturée, vous retrouverez l'ensemble des factures et des commissions associées dans le menu Représentants > Commissions. Choisissez la période et le représentant puis cliquez sur "Appliquer".

Si vous souhaitez générer le relevé des commissions, allez sur la page Représentants > Représentants. Cliquez sur l'agent commercial concerné. Vous pourrez alors créer le rapport.
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