Une fiche client correspond à la description et à l’historique d’un client. Elle présente des informations concernant le client, l’historique des interactions (notes, rappel, rendez-vous, commandes), le détail et la liste des commandes, les prix négociés.

C’est une fiche qui permet de faire un suivi spécifique pour chaque client.

Vous accédez à la fiche d’un client sur le menu de gauche, en cliquant sur « Clients ». Dans la colonne « Nom », cliquez sur le client dont vous souhaitez voir la fiche. 



La fiche de ce client apparaît. 



La colonne de droite résume les détails et les informations personnelles du client, renseignés lors de la création de la fiche client. Vous pouvez modifier ces informations en cliquant sur le stylo, en haut à droite de l'encadré.

Le menu, sur la bande en haut à droite, permet de suivre :

Les commandes du client
Les tarifs qui ont été négociés ;
Les habillages définies pour ce client ;
Les réservations effectuées par le client ;
Le Top produits
Les statistiques du client

Dans l’encadré sous le menu, il est possible de :

Renseigner une note (selon une catégorie : commentaire, appel ou rendez-vous) ;
Se noter un rappel ;
Envoyer un email ;
Créer une commande.

Sous cet encadré, toutes les opérations concernant le client sont enregistrées dans l’ordre chronologique. Il est ainsi possible de garder une trace de toutes les activités par client.

Informations de facturation

Sur la droite, vous retrouvez toutes les informations de facturation sur le client. 

Vérification automatique des numéros de TVA et des numéros d'accise

À côté de chaque numéro de TVA et de chaque numéro d'accise, une bulle verte ou rouge indique si le numéro est valide ou non. Cette vérification est faite directement auprès du service des douanes.



Dans le cas où le numéro est valide, il vous suffit de survoler la bulle avec votre souris pour que l'adresse liée à ce numéro s'affiche.



Cet article a-t-il répondu à vos questions ?
Annuler
Merci !