Vous pouvez activer d'autres options du module Point de Vente pour faciliter encore d'avantage la gestion de vos clients au caveau ou en salon : 

Options disponibles

Catégorie de client

Vous pouvez attributer automatiquement une catégorie de client à tous les nouveaux clients que vous créez depuis votre point de vente.
Ainsi, vous pouvez faire en sorte que tous les clients qui viennent au salon aient la catégorie de client "Salon".

Tags

Vous pouvez ajouter automatiquement un tag à tous les clients (nouveaux ou existants) qui viennent sur votre point de vente. Cette fonctionnalité est particulièrement utile garder un historique des actions de votre client.

Exemple : Imaginons que vous participiez au salon Vinidôme à Clermont-Ferrand en 2018 et que vous utilisez le point de vente Salon, vous pouvez décider d'ajouter automatiquement les tags "Salon" et "Vinidôme 2018".
De cette façon, vous pourrez ensuite rechercher tous les clients qui sont venus à vos salons via le tag "Salon". Vous pourrez également rechercher les clients qui sont venus au salon Vinidôme et même voir ceux qui sont venus au salon Vinidôme en 2017 mais en 2018 par exemple.
En 2019, cela vous permettra également de sélectionner facilement ces clients pour les inviter à venir une nouvelle fois au salon.

Configuration

Pour cela, repérer l'utilisateur actuellement associé au point de vente :



Ensuite, allez dans Paramètres > Utilisateurs et cliquer sur cet utilisateur :



Au niveau de "Catégorie de client" et "Tags", indiquez les informations que vous souhaitez voir appliquées.

A noter :

Vous pouvez avoir plusieurs points de vente, il est donc possible d'attribuer différentes catégories de client et différents tags selon que le client vienne d'un point de vente salon au du point de vente Caveau par exemple.
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