Catégories de clients, catégories tarifaires

Client professionnel : infos ajoutées automatiquement via SIRET/SIREN/TVA (disponible pour la France, Belgique, Royaume-Uni, Suisse, Allemagne, Espagne, Pays-bas)

Recherche de clients (+ de 20 critères de recherche)

Export Excel / CSV de la base et des résultats de recherche

Export GoCardless pour gestion mandat bancaire

Gestion de tags, notes, rappels à date d'échéance

Mailings papier, export d'adresses pour étiquettes autocollantes

Export des adresses emails pour e-mailing, interconnexion avec Brevo

Remise permanente pour un client

Affectation à un entrepôt / dépôt

Association du client à son agent

Historique des actions d'un client

Statistiques de facturation et de livraison

Vérification automatique du numéro de TVA (VIES)

Dossier commercial et relevé de compte client

Gestion de familles de produits (vins & alcools, coffrets, accessoires, prestations, taxes & cotisations...)

Gestion des produits vins : appellation, capsules CRD et neutre par défaut, nomenclature douanière, code barre GTIN

Fiche technique avec export PDF

Coffrets de produits

Conditionnements par défaut

Gestion des non millésimés

Produits commercialisables / non-commercialisables

Produits physiques / services (non expédiables)

Gestion des grilles tarifaires : HT / TTC, quantités pour dégressivité

Gestion des tarifs franco et départ cave

Vue consolidée des tarifs

Import et mise à jour des tarifs via Excel

Gestion des promotions

Tarif négociés sur fiche client

Gestion des marges :

Gestion des entrepôts / dépôts (suspendu / acquitté), sous-entrepôts & gestion des emplacements

Inventaire, historique de stocks et stocks détaillés (disponibles en export Excel)

Gestion des stocks de capsules

Suivi du stock physique / disponible à la vente / réservé

Suivi du stock vrac, VCI, tiré-bouché, capsulé, habillé

Suivi du stock non dégorgé / dégorgé pour vins mousseux

Mises en bouteille avec suivi des numéros de lots

Travaux sur stocks : apposition, habillage, repli, déclassement, travail à façon, dégorgement, coupage, etc.

Automatisation de l'apposition de capsule, de l'habillage et de la mise en coffret

Habillage groupé de plusieurs produits en une opération

Gestion des dégustations & consommations personnelles

Suivi des stocks BVD, DRA, sucres et lies

Réservations clients

Historique des mouvements de stock pour la comptabilité matière

Recherche des mouvements de stocks et export Excel

Gestion des prestataires

Édition des devis, pro-forma, facture, facture d'avoir, facture d'acompte (Français / Anglais)

Gestion des conditions de paiement : modes de règlement, délais de règlements, possibilité de créer des échéanciers de paiement

Vérification automatique des stocks disponibles et réservés pour les produits de la commande

Gestion des commandes primeurs : facture pro-forma pour réservation et livraison à la commercialisation

Envoi des documents pas email, avec accusé de réception et d'ouverture

Envoi par courrier en 1 clic (interface avec prestataire de mise sous pli)

Export PDF / Excel consolidé

Calcul automatique des tarifs en fonction de la grille tarifaire, des tarifs négociés, de la quantité

Gestion des remises et des réductions (%, quantité, réduction au col, ...)

Gestion des modes de règlement

Règlements unitaires / multiples

Remises en banque

Relance : génération automatique des relances chaque nuit avec alerte sur tableau de bord et envoi par email en 1 clic

Escomptes pour règlements anticipés

Écarts et gains de change

Pertes et profits

Synchronisation bancaire : rapprochement automatique des règlements reçus avec les factures

Impression des bons de préparation et de livraison (disponible en Français/Anglais)

Différents modèles de bons d'expédition possibles, à personnaliser

Colisage & palettisation automatique (calcul du poids)

Étiquettes colis et étiquettes palettes

Expédition partielle / Multi-expéditions

Livraisons groupées

Transferts entre entrepôts

Retours clients

DAE/DAES, DSA, DEB en mode DTI+

Édition de la DRM (transmission automatique avec InterLoire et BIVB ; fichier des mouvements de stocks DRM pour le CIVA ; autres interprofessions en développement)

Registre des entrées / sorties

Registre d'embouteillage

Relevé de non apurement (RNA)

Importation automatisée des grilles de tarifs transporteurs

Différenciation des zones tarifaires, gestion des tarifs au col ou forfait

Gestion des frais fixes et de la taxe gazole

Calcul automatique du port sur la commande

Comparatif des frais de transport entre les différents transporteurs

Suivi d'expédition par numéro de tracking sur la commande

Accès gratuit pour votre comptable externe

Codes & taux TVA par familles de produits ou par produit

Export des écritures comptables personnalisable et compatible avec solutions du marché (Cegid, EBP, Isacompta, Quadratus, Sage, Winfic, Magnum Information, ISTEA).

Envoi par email des écritures comptables à son expert comptable depuis Baqio et suivi de la réception du mail

Génération d'états : CA par variante, journal des règlements, états des impayés

Tableau de bord : évolution chiffre d'affaires, volumes de ventes, top clients, répartition par catégorie, grille, top produits avec prix moyen, etc (+ 10 critères de filtre)

Statistiques de ventes par produit et par client

Ventes par millésime

Ventes par variante produits

Répartition par types de vente France, UE, Export, par région, par département

Accès en simultané sur un seul login

Multi-utilisateurs : gestion des permissions / restrictions d'accès, historisation des actions, affectation des rappels / commentaires / notes, possibilité d'associer un utilisateur à une fiche client pour un suivi statistiques

Multi-langues : interface disponible en Français et Anglais

Gestion des représentants et catégories de représentants

Gestion des taux de commission (taux principal, personnalisé par grille, produit ou client)

Affectation d'un client à un représentant

Génération des relevés de commissions (mensuel ou trimestriels, sur facturation ou encaissement)

Gestion du commissionnement hors frais de port

Interface optimisée tactile pour saisie en quelques clics (compatible tablettes Android, Apple, Windows)

Synchronisation en temps réel, aucune sauvegarde avant / après un événement nécessaire

Gestion client de passage : une vente pour un client de passage peut être renseignée en 3 clics uniquement, ce qui fait de Baqio l'interface la plus efficace du marché

Plusieurs points de vente possible : caveau, salon, ...

Sélection des produits par point de vente, ordre et noms personnalisables

Association d'un point de vente à un dépôt

Sélection rapide de quantité : boutons 3-6-12 sous chaque produit

Création d'un nouveau client ou recherche dans la base client existante

Impression de ticket de caisse

Envoi ticket / facture par email directement depuis l'interface

Option de tarification : grille unique ou selon profil client

Création de campagnes d'allocation de vins par marché, représentant commercial ou client

Réservations transformées en une ou plusieurs commandes

Suivi du CA prévisionnel et CA déjà réalisé

Gestion des stocks automatique

Tableaux récapitulatifs pour suivi des règlements et des expéditions

Génération de site e-commerce relié à la gestion commerciale (synchronisation client, tarifs, stocks)

Design entièrement personnalisable

Récupération des tarifs clients

Espace client avec son historique commande (e-commerce ou non)

Activation ou non du paiement en ligne (si non activé, revient à de la prise de commande)

Paniers abandonnées

Statistiques : nombre de visites, pages consultées, origines par type et localisation

Ajout de widget possible sur site existant

Gestion des fournisseurs

Gestion des prix d'achat

Créations de commande fournisseurs

Génération automatique de bons de commande multiples à partir d'un document de vente ou d'expéditions

Ajout automatique aux stocks

Accès à plusieurs sociétés avec le même compte utilisateur

Possibilité de gestion simultanée dans deux onglets de navigation différents, distinguer les interfaces de comptes par couleur

Synchronisation des données entre les sociétés : base clients, entrepôts, représentants commerciaux, modèles de facture et documents associés (logo, CGV), modèles d'expédition
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Suivi des prospects et des clients

Création de pipelines (tunnel de conversion) du prospect vers le client

Définition des objectifs par étapes

Passage du prospect ou client d'une étape à l'autre

Suivi du chiffre d'affaires à venir en cas de conversion