Suivez les représentants commerciaux avec lesquels vous travaillez.
1. Paramétrer les représentants commerciaux
a. Créer la catégorie
Dans le menu Représentants > Catégories, créez les catégories de représentants (ex : Représentants Hauts de France, Représentants IDF, Représentants 15%, etc..).
Pour chaque catégorie de représentants, vous indiquez :
les taux de commissions qui seront appliqués sur les commandes facturées. `
Ce taux pourra être affiné et personnalisé variante produit par variante produit.
le mode de commissionnement : vous choisissez si la commission est due à la date où la commande est facturée ou à la date où la facture est payée.
la périodicité des relevés : mensuelle ou trimestrielle.
b. Affiner le taux de commission produit par produit
Une fois la catégorie créée, vous accédez à un tableau :
Toutes les variantes produit ayant un tarif auront par défaut le taux indiqué à l'étape précédente. Cliquez dessus pour le modifier ou pour indiquer un montant à déduire du prix unitaire. Si besoin, vous pourrez aussi modifier le taux directement au niveau d'une commande.
Le taux n'est pas affiché pour un produit donné ? Le tarif du produit lui-même n'a pas été renseigné (allez dans le menu Produits > Tarifs pour lui associer un prix).
c. Créer le représentant
Une fois la catégorie créée, ajoutez les représentants.
Pour cela, allez dans le menu Représentants > Représentants. Ajoutez un représentant, et indiquez :
son nom (obligatoire)
son email
sa catégorie (obligatoire)
les documents pour lesquels il sera en copie des emails (si la case est cochée et que l'email est indiqué dans le champ précédent, le représentant sera alors automatiquement ajouté en copie des emails des clients qui lui sont liés)
les informations de facturation
son RIB
des informations complémentaires pour vous en interne ou à afficher sur le relevé de commission.
2. Associer le représentant commercial
Associer le représentant au niveau de la fiche client
Lorsqu'un représentant vous transmet une commande d'un nouveau client, vous avez la possibilité d'indiquer que ce client est rattaché à ce représentant, directement depuis la fiche client :
Lorsqu'une commande est créée avec ce client, il est automatiquement marqué que cette commande a été passée via ce représentant :
Associer le représentant sur une commande
Pour ajouter manuellement le représentant à une commande, allez sur la commande. Dans l'encart de droite, cliquez sur le crayon "Modifier" au niveau du champ "Représentant". Pour plus de détails se référer à la documentation "Ajouter, modifier ou supprimer un représentant d'une facture".
3. Afficher et modifier des commissions sur une commande
Le montant de la commission est calculé au niveau de chaque ligne de la commande.
Pour modifier le taux directement sur une commande si besoin, cliquez sur le taux en bleu :
Si le représentant vous a transmis un bon de commande avec une référence, vous pouvez indiquer cette référence dans "Référence commande".