Une fiche client présente des informations concernant le client, l’historique des interactions (notes, rappel, rendez-vous, commandes), le détail et la liste des commandes, les prix négociés, les statistiques, etc.
C’est une fiche qui permet de faire un suivi spécifique pour chaque client. Pour y accéder, cliquez sur « Clients » dans le menu de gauche.
Accéder à la fiche client
Dans la colonne « Nom», cliquez sur le client dont vous souhaitez voir à la fiche.
La fiche de ce client apparaît.
Encart "Détails" et "Adresses"
La colonne de droite résume les détails et informations personnelles du client, renseignés lors de la création de la fiche client. Vous pouvez modifier ces informations en cliquant sur le stylo, en haut à droite de l'encadré ou en cliquant sur le bouton "Modifier" tout en haut à droite.
Vérification automatique des numéros de TVA et des numéros d'accise
À côté de chaque numéro de TVA et de chaque numéro d'accise, une bulle verte ou rouge indique si le numéro est valide ou non. Cette vérification est faite directement auprès du service des douanes.
Dans le cas où le numéro est valide, il vous suffit de survoler la bulle avec votre souris pour que l'adresse liée à ce numéro s'affiche.
Dossier commercial
En haut à droite, le bouton "dossier commercial" permet d'accéder à un PDF regroupant les informations commerciales du clients (informations de contact et de facturation, code comptable, date de création, catégorie client, grille tarifaire, solde), ses factures non soldées et son historique d'achat par année.
Onglets de la fiche client
Le menu, sur la bande en haut à droite, permet de suivre :
Interactions
Vous pouvez faire différentes actions (listées ci-dessous) et retrouver toutes les opérations effectuée pour ce client, dans l’ordre chronologique (sous l'encadré). Actions possibles :
Renseigner une note (un commentaire, appel ou rendez-vous)
Se noter un rappel
Envoyer un email
Créer une commande
Contacts
Votre client possède plusieurs adresses emails ou numéros de téléphone ? Vous avez plusieurs interlocuteurs, destinataires de différents documents ? Ajoutez-les en contact.
Commandes
Retrouvez l'ensemble des commandes du client (devis, proforma, factures).
Générez le relevé de compte client au format PDF ou Excel pour le retravailler.
Vous pouvez aussi créer une nouvelle commande depuis cet onglet.
Tarifs négociés
Ajoutez des tarifs spécifiques à ce client. Ils seront automatiquement utilisés pour les commandes de ce client.
Habillages
Si le client à des étiquettes spécifiques que vous souhaitez suivre dans Baqio, créez-les ici.
Réservations
Retrouvez la liste des réservations effectuées par le client (c'est-à-dire les produits des commandes validées mais pas encore facturées). Ajoutez aussi des produits à mettre de côté pour ce client, sans passer par une commande.
Assurance / Risque
Top produits
Statistiques
Encart Informations bancaire
Sur la droite, vous retrouvez le délai de paiement et le mode de règlement associé au client, ainsi que ses coordonnées bancaires (RIB).