1. Depuis la page des règlements

Pour cela, aller dans le menu Commandes > Règlements puis cliquer sur Ajouter une opération > Règlement.

Il faudra ensuite renseigner les informations suivantes :

Le client
Le point de vente si vous avez le module point de vente
Le montant payé (obligatoire)
Le mode de règlement (obligatoire)
la date du règlement
Un commentaire (utilisé en interne et facultatif)
Une référence (facultative également et qui sera affichée sur les remises en banque
En cas de règlement par chèque, un dernier champ "Banque" apparait et vous permet de renseigner la banque du client, elle sera affichée sur la remise de chèques.

Vous pouvez ensuite :

associer le règlement à une commande du client
passer en produit exceptionnel
passer en gain de change
passer en écart de règlement

Tant que le règlement n'est pas passé en comptabilité, vous pouvez le supprimer en cliquant sur la corbeille en haut à droite.

2. Depuis une commande

Le règlement peut être ajouté à n'importe quelle étape : que la commande soit en attente, validée ou facturée.

Pour cela, cliquer sur le lien "Ajouter un règlement client" sous le Total TTC :

Ensuite, sur l'écran suivant, renseignez les informations suivantes :

le premier champ est déjà complété avec le montant restant à payer, vous pouvez le modifier si le règlement est partiel (obligatoire).
le mode de paiement (obligatoire).
la date si différente de la date du jour (obligatoire).
un commentaire à usage interne.
la référence (cette information sera indiquée sur les remises en banque).
le point de vente si vous souhaitez associer ce règlement à un point de vente.
En cas de règlement par chèque, un dernier champ "Banque" apparait et vous permet de renseigner la banque du client qui sera affichée sur la remise de chèques.

Une fois le règlement enregistré, sur la commande le reste à payer et le statut de règlement seront mis à jour : Payé ou Règlement partiel.

En cas d'ajout d'un règlement sur une commande "En attente" ou "Validée", le "reste à payer" indiqué sur le devis ou la facture proforma sera mis à jour en fonction. Dans la même logique, quand la commande sera facturée, la facture sera générée avec cette information.

Si vous ajoutez un règlement après la génération d'une facture, ce règlement ne sera pas indiqué sur la facture. La facture est un document PDF généré au moment ou vous avez cliqué sur le bouton "Facturer" et qui ne sera plus jamais modifié. Pour envoyer un document à votre client indiquant que la facture a été payée, ou pour lui envoyer un document indiquant le reste à payer, vous pouvez cliquer sur Duplicata qui génèrera un document "à jour" avec le règlement.