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• Importer fichier clients

  Vous souhaitez importer un fichier clients dans Baqio ? Suivez la procédure indiquée dans cette documentation et renvoyez-nous le fichier au bon format. Nous l’importerons dans votre base clients Baqio. Voici les étapes à suivre : Téléchargez le fichier vierge que nous vous avons envoyé. Remplissez-le ou choisissez de travailler directement votre propre fichier en : renommant vos en-têtes à l’aide [des **colonnes sus-mentionnées](https://doc.baqio.com/fr/article/importer-un-Quelques lectures

• Lier son compte Sendinblue

  Vous avez un compte Sendinblue ? Dès à présent, utilisez Baqio pour importer vos contacts clients directement vers Sendinblue et envoyez vos campagnes mails. Activer l’intégration partenaire Sendinblue Sur Sendinblue : Récupérer la clé API dans Mon Compte > SMTP & API Cliquez sur “Générer une nouvelle clé API” ![](https://storagePeu de lectures

• Outil collaboratif : notes, fichiers, rappels, historique et notifications

  Dans Baqio, vous pouvez retrouver l’historique détaillé des actions de chaque utilisateur, rédiger des notes internes et ajouter des rappels. Si vous mentionnez un utilisateur, il recevra une notification par email. Sur cette page vous verrez : les historiques détaillés [les notes et fichiers](https://doc.baqio.com/fr/article/outil-collaboratif-notes-ficPeu de lectures

• Générer un relevé client / dossier commercial

  **Vous souhaitez générer un relevé à envoyer à votre client ? ou le dossier commercial du client ? ** 1. Relevé de compte client Aller sur la fiche client (menu Clients) > sur l'onglet "Commandes". Cliquez sur le bouton "Relevé de compte client" en haut à droite. Choisissez de l'exporter au format PDF ou Excel : au format Excel, il s'enregistre automatiquement sur votre ordinateur. au format PDF, il s'ouvre dans un nouvel onglet. Le relevé de compte client reprend : vos *Peu de lectures

• Catégories de clients

  Vous pouvez définir vos différentes catégories de client et définir ainsi certaines informations pour ces catégories.Quelques lectures

• Ajouter un nouveau client

  Une fiche client correspond à la description et à l’historique d’un client. Elle présente des informations concernant le client, l’historique des interactions (notes, rappel, rendez-vous, commandes), le détail et la liste des commandes, les prix négociés. C’est une fiche qui permet de faire un suivi spécifique pour chaque client. Vous accédez à la fiche d’un client sur le menu de gauche, en cliquant sur « Clients ». Dans la colonne « Nom », cliquez sur le client dont vous souhaitezPeu de lectures

• Rechercher des clients

  Il est possible d’effectuer des recherches de clients, pour sélectionner un client en particulier ou pour trier et n’afficher que les clients selon certains critères. Pour cela, sur le menu de gauche, cliquez sur « Clients ». La colonne de droite permet de faire une recherche. Indiquez les critères souhaités pour la sélection d’un ou des clients. Descendez en bas de la pageQuelques lectures

• La fiche client

  Chaque client est relié à une fiche résumant ses informations et enregistrant l'historique des activités le concernant.Quelques lectures

• Taux de remise client

  Il est possible d'accorder systématiquement un pourcentage de réduction à certains de vos clients.Quelques lectures

• Fusionner 2 clients

  Lorsque par erreur, vous créez une fiche client pour un client déjà existant, vous pouvez fusionner ces 2 clients.Populaire

• Modifier le code comptable d'un client

  Lorsque vous créez un client, un code comptable lui est automatiquement attribué. Il est utilisé dans les exports comptables pour identifier le client. Il est donc unique et généré à la création du client. Pour autant, il peut arriver que vous souhaitiez modifier le code comptable du client.  Par exemple, si au moment de créer votre client, vous avez mal orthographié son nom.  Attention, quand vous modifiez le code comptable du client, cela impactera les exports comptables qui auront alors leQuelques lectures

• Supprimer un client

  Si vous souhaitez ne plus faire apparaître un client au niveau de votre liste de clients ou quand vous créez une commande, vous pouvez le supprimer. Supprimer un client ne supprimera bien entendu aucune des commandes et factures générées pour ce client. De la même façon, il apparaîtra toujours dans les statistiques de ventes. A noter :  Si vous avez créé des réservations pour ce client, il faut les supprimer d'abord. Si vous avez des commandes en attente pour ce client, elles ne seronQuelques lectures

• Explication des tags

  L’une des missions de Baqio est de vous fournir un outil de CRM (Customer Relationship Management). En clair, un outil pour gérer vos relations avec vos clients. Pour cela, vous avez besoin de centraliser leurs données et de suivre l’historique de vos interactions (menu Clients sur Baqio). Afin d’organiser au mieux vos contacts, vous pouvez utiliser des tags. Ils servent à créer des groupes de clients ou de commandes. Grâce à ces étiquettes (appelées tags sur Baqio), vous pourrez plus facilQuelques lectures

• Le QR CODE

  Quelle que soit votre formule Baqio, vous pouvez générer des QR codes. Vous permettez ainsi à vos clients de se pré-enregistrer avec leur téléphone. Cette fonctionnalité est à la fois un gain de temps pour vous, qui n’avez plus à saisir les coordonnées de vos clients et pour vos clients, qui pourront s’enregistrer en attendant leur tour. Vous éviterez également les incompréhensions et erreurs de frappe. 1. Comment ça marche ? Une fois le QR-code généré, vous pouvez l’imprimer et l’affiQuelques lectures

• Cartographier ses clients

  **Vous souhaitez voir visuellement la répartition de vos clients sur une carte ? ** Si vous avez un compte sur Google, suivez ce processus. Exportez vos clients sur Baqio en allant dans le menu Clients. Cliquez sur le bouton Exporter en haut à droite, puis Exporter au format Excel. Ouvrez votre fichier : Supprimez les colonnes de AB à BJ. Supprimez les colonnes dPeu de lectures

• Mailing papier et étiquettes autocollantes

  **Comment faire un mailing papier sur Baqio et exporter les adresses de vos clients sur des étiquettes autocollantes ? ** 1. CRÉER LA LISTE DES CLIENTS La première étape consiste à obtenir la liste des clients à qui vous souhaitez envoyer un courrier papier. Pour cela, allez dans le menu Clients. A l’aide de l’outil Recherche, choisissez les critères des clients à qui vous allez envoyer le courrier. Une fois votre sélection établie, cliquez sur Recherche en bas à droiteQuelques lectures

• Exporter contacts pour emailing (newsletter)

  **Vous souhaitez envoyer une campagne mail à une sélection de clients ? ** La première étape consiste à obtenir la liste des clients pour lesquels vous avez les adresses emails. Pour cela, sur Baqio, allez dans Menu > Clients > Recherche. Sélectionnez l’item Statut de l’email : choisissez “Renseigné”, ainsi que l’item Accepte de recevoir des newsletters : choisissez “Oui”. ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/9cc518fb6Quelques lectures

• Zones clients

  **Vous pouvez associer vos clients à une ou plusieurs zones. ** Cette fonctionnalité vous permet de regrouper facilement vos clients par zones commerciales (ex: France, Europe, Export). Il est ensuite possible de rechercher vos clients selon ces zones et de faire des recherches statistiques. 1. Créer une zone Pour créer une zone, allez dans le menu Paramètres > Zones. Cliquez sur le bouton en haut à droite ** "Ajouter une Zone" ** Donnez un nom à votre zone et enregistrez.Peu de lectures

• Gestion des assurances / risques clients

  Vous pouvez gérer vos assurances clients via Baqio (Assurance Coface, Nom dénommé, Lettre de garant, etc.). 1. Activer les assurances / risques Allez dans le menu Paramètres > Assurance / Risque. Ajoutez un type d’assurance. Nommez-le. Choisissez ensuite : d’indiquer un montant d’encours autorisé : si la case est cochée, un bandeau apparaîtra en haut des commandes dPeu de lectures

• Envoyer un email

  Baqio vous offre la possibilité d’envoyer des emails directement depuis son logiciel de gestion commerciale. Découvrez comment cela fonctionne : Comment envoyer des emails depuis Baqio ? Comment personnaliser les modèles d'emails envoyés depuis Baqio ? [Quelle sera l'adresse émettrice ? ](https://doc.baqio.com/fPeu de lectures

• Indiquer plusieurs emails sur la fiche client

  **Vous avez plusieurs interlocuteurs chez votre client ? Indiquez l’adresse email principale sur la fiche client et ajoutez les autres adresses en contact. ** Allez dans le menu Clients et cliquez sur le nom du client pour accéder à sa fiche. Indiquez ensuite les adresses emails à différents endroits. L’adresse email principale L’adresse email principale s’ajoute au niveau des informations clients. Cliquez sur le bouton “Modifier” en haut à droite et indiquez-la dans le champ “email”.Peu de lectures