Importer fichier clients dans Baqio
Vous souhaitez importer un fichier clients dans Baqio ? Suivez la procédure indiquée dans cette documentation et renvoyez-nous le fichier au bon format. Nous l’importerons dans votre base clients Baqio.
Voici les étapes à suivre :
Téléchargez le fichier vierge que nous vous avons envoyé.
Remplissez-le ou choisissez de travailler directement votre propre fichier en :
renommant vos en-têtes à l’aide [des **colonnes sus-mentionnées](https://doc.baqio.com/fr/article/importer-un-Peu de lecturesCatégories de clients
Vous pouvez définir vos différentes catégories de client et définir ainsi certaines informations pour ces catégories.Quelques lecturesAjouter un nouveau client
Une fiche client correspond à la description et à l’historique d’un client. Elle présente des informations concernant le client, l’historique des interactions (notes, rappel, rendez-vous, commandes), le détail et la liste des commandes, les prix négociés.
C’est une fiche qui permet de faire un suivi spécifique pour chaque client.
Vous accédez à la fiche d’un client sur le menu de gauche, en cliquant sur « Clients ». Dans la colonne « Nom », cliquez sur le client dont vous souhaitezPeu de lecturesRechercher des clients
Il est possible d’effectuer des recherches de clients, pour sélectionner un client en particulier ou pour trier et n’afficher que les clients selon certains critères.
Pour cela, sur le menu de gauche, cliquez sur « Clients ».
La colonne de droite permet de faire une recherche. Indiquez les critères souhaités pour la sélection d’un ou des clients.
Descendez en bas de la pageQuelques lecturesLa fiche client
Chaque client est relié à une fiche résumant ses informations et enregistrant l'historique des activités le concernant.Quelques lecturesNotes et rappels client
Effectuer le suivi des clients grâce aux notes et rappels personnalisésQuelques lecturesTaux de remise client
Il est possible d'accorder systématiquement un pourcentage de réduction à certains de vos clients.Quelques lecturesFusionner 2 clients
Lorsque par erreur, vous créez une fiche client pour un client déjà existant, vous pouvez fusionner ces 2 clients.Quelques lecturesModifier le code comptable d'un client
Lorsque vous créez un client, un code comptable lui est automatiquement attribué. Il est utilisé dans les exports comptables pour identifier le client. Il est donc unique et généré à la création du client.
Pour autant, il peut arriver que vous souhaitiez modifier le code comptable du client. Par exemple, si au moment de créer votre client, vous avez mal orthographié son nom.
Attention, quand vous modifiez le code comptable du client, cela impactera les exports comptables qui auront alors leQuelques lecturesSupprimer un client
Si vous souhaitez ne plus faire apparaître un client au niveau de votre liste de clients ou quand vous créez une commande, vous pouvez le supprimer.
Supprimer un client ne supprimera bien entendu aucune des commandes et factures générées pour ce client. De la même façon, il apparaîtra toujours dans les statistiques de ventes.
A noter :
Si vous avez créé des réservations pour ce client, il faut les supprimer d'abord.
Si vous avez des commandes en attente pour ce client, elles ne seronQuelques lecturesExplication des tags
L’une des missions de Baqio est de vous fournir un outil de CRM (Customer Relationship Management). En clair, un outil pour gérer vos relations avec vos clients. Pour cela, vous avez besoin de centraliser leurs données et de suivre l’historique de vos interactions (menu Clients sur Baqio).
Afin d’organiser au mieux vos contacts, vous pouvez utiliser des tags. Ils servent à créer des groupes de clients ou de commandes. Grâce à ces étiquettes (appelées tags sur Baqio), vous pourrez plus facilPeu de lecturesLe QR CODE
Quelle que soit votre formule Baqio, vous pouvez générer des QR codes. Vous permettez ainsi à vos clients de se pré-enregistrer avec leur téléphone.
Cette fonctionnalité est à la fois un gain de temps pour vous, qui n’avez plus à saisir les coordonnées de vos clients et pour vos clients, qui pourront s’enregistrer en attendant leur tour. Vous éviterez également les incompréhensions et erreurs de frappe.
1. Comment ça marche ?
Une fois le QR-code généré, vous pouvez l’imprimer et l’affiPeu de lecturesCartographier ses clients
**Vous souhaitez voir visuellement la répartition de vos clients sur une carte ? **
Si vous avez un compte sur Google, suivez ce processus.
Exportez vos clients sur Baqio en allant dans le menu Clients.
Cliquez sur le bouton Exporter en haut à droite, puis Exporter au format Excel.
Ouvrez votre fichier :
Supprimez les colonnes de AB à BJ.
Supprimez les colonnes dPeu de lecturesMailing papier et des étiquettes autocollantes
Comment faire un mailing papier sur Baqio et exporter les adresses de vos clients sur des étiquettes autocollantes ?
1. Créer la liste des clients
La première étape consiste à obtenir la liste des clients à qui vous souhaitez envoyer un courrier papier. Pour cela, allez dans le menu Clients.
A l’aide de l’outil Recherche, choisissez les critères des clients à qui vous allez envoyer le courrier. Une fois votre sélection établie, cliquez sur Recherche en bas à droite.
**Vous souhaitez envoyer une campagne mail à une sélection de clients ? **
La première étape consiste à obtenir la liste des clients pour lesquels vous avez les adresses emails.
Pour cela, sur Baqio, allez dans Menu > Clients > Recherche.
Sélectionnez l’item Statut de l’email : choisissez “Renseigné”, ainsi que l’item Accepte de recevoir des newsletters : choisissez “Oui”.
