Retrouvez ici le contenu de la formation groupée consacrée à la gestion des représentants commerciaux :
Le plan suivi
Nos astuces et conseils
Les liens vers les documentations dédiées
Le plan de la formation
1/ Comment paramétrer les représentants et leurs commissions
2/ Comment associer le représentant à un client et/ou à une commande
3/ Comment avoir un récapitulatif des commandes du représentant
4/ Comment générer et gérer le relevé de commissions
5/ Etude de cas
Paramétrer ses représentants
Créer la catégorie de représentants
Personnaliser, si besoin, le taux de commission de la catégorie par produit et grille tarifaire ou un tarif produit hors commissionnement
Créer le représentant
Bon à savoir :
Il est aussi possible de modifier le taux de commission manuellement sur une commande.
Le taux n'est pas affiché pour un produit donné ? Le tarif du produit lui-même n'a pas été renseigné dans le menu Produits > Tarifs.
Associer le représentant …
… à un client
… à une commande
Modifier / supprimer le représentant d’une commande
Modifier la commission du représentant sur une commande
Avoir un récapitulatif des commandes du représentant
Depuis le menu Commandes
Depuis le menu Représentants :
Les commissions
L’état des factures
Générer et gérer le relevé de commissions
Générer un relevé de commissions
Gérer une commission ajoutée après génération du relevé
Ne pas prendre en compte une commission
Gérer son relevé : quelles actions sont possibles sur le relevé de commissions ?
Bon à savoir :
- Une facture n'apparait pas dans le relevé ? Avez-vous vérifié si la catégorie de votre agent commercial est commissionnée à la date de commande ou à la date de paiement ?
- Si vous n’avez pas entré d’adresse email sur la fiche du représentant, Baqio ne vous proposera pas d’envoyer son relevé par email
FAQ : Etude de cas
J’ai créé mon représentant mais il n’apparait sur aucune des factures
=> Il faut l’associer au client sur sa fiche si on veut que ce soit automatique et/ ou le mettre manuellement sur la commande
Mon représentant n’a pas la même commission sur tous les clients, comment faire ?
=> Il est possible de paramétrer un taux différent personnalisé sur la fiche des clients
Mon représentant n’a pas la même commission sur tous les produits, comment faire ?
=> Il est possible de paramétrer un taux différent par variante produit dans “Catégories”
Je ne comprends pas pourquoi cette facture n’apparait pas sur son relevé alors que la commission est bien sur la facture
=> les commissions sont dues soit à la date de commande soit à la date de paiement de la facture : vérifier vos paramétrages de représentant. Si vous avez facturé en septembre, défini un mode de commissionnement à la date de paiement mais que la facture n’est réglée qu’en novembre, la facture sera commissionnable en novembre
Il y a une facture dans « facture commissionnable non payée » alors qu’elle a été payée par le client ?
=> Ici "non payée" signifie “non payée” au représentant (il faut marquer le relevé comme payé)
Je souhaiterais décaler une commission prévue pour ce trimestre au trimestre prochain : comment faire ?
=> Il est possible de reporter une commission sur la période suivante en la retirant du relevé de la période en cours puis en l'affectant au relevé suivant. Tout le process est là ;-)
S’il n’y a pas de commission sur un produit, faut-il forcer le taux de la catégorie et mettre 0% ? Oui c’est cela.
"L’état des factures" dans le menu Représentants correspond aux factures clients ? Oui.
S’il y a des remises faites sur la commande, sur quoi est calculé la commission ? Sur le prix de vente, donc si le prix de vente est réduit, la commission l’est aussi.
Si on fait un changement / on ajoute un représentant sur une fiche client : cela mettra à jour rétroactivement les anciennes commandes ? Non ! Heureusement ;) Que pour les nouvelles factures. Par contre toujours possible de modifier manuellement tant que le relevé n’est pas indiqué comme payé.
Si on supprime un relevé de commissions ou une facture du relevé, ça ne les supprime pas définitivement de Baqio ? Cela supprime le relevé oui, mais pas les factures / commissions. Il sera toujours possible de générer le relevé.
Si la commande est partiellement réglée, quand la facture deviendra-t-elle commissionnable (si catégorie est commissionnée à date de paiement) ? Commissionnable quand intégralement réglée.
Le nom du représentant apparaît-il sur la facture du client ? C’est vous qui choisissez (dans Paramètres > Modèles de factures)
Si on ne dissocie pas le représentant des fiches clients et qu’on le supprime dans “Représentant”, que se passe-t-il ? Il disparaîtra de la fiche client, mais sera en réalité toujours associé. Les nouvelles commandes seront toujours rattachées à ce feu représentant.
⭐️ Notre TOP conseil
Pensez à bien paramétrer les taux de commissions et associer vos représentants à vos/leurs clients sur leurs fiches afin que cela soit géré automatiquement par Baqio : à chaque nouvelle commande du client, le représentant sera associé et le taux de commission automatiquement mis et calculé ;-)
Liens documentations utiles
Vidéo de la formation (replay)
Vous retrouverez la vidéo en formation en cliquant ici :
